Services de portefeuille individuel - AQ Group Solutions

Services de portefeuille individuel

Vos besoins sont uniques. C'est pourquoi nous travaillons avec notre équipe de conception de portefeuilles chez Assante Capital Management afin de bâtir un portefeuille personnalisé en fonction de vos objectifs spécifiques, la sensibilité aux risques, vos besoins en trésorerie, l'horizon temporel, les perspectives de croissance et votre situation personnelle. À l'aide de techniques et technologies sophistiquées de modélisation, notre équipe cherche à maximiser votre potentiel de rendement tout en restant dans les limites de votre tolérance au risque. Votre portefeuille est conçu pour protéger le capital dans les marchés difficiles tout en réalisant de la croissance dans les marchés à la hausse.

Le portefeuille qui vous est recommandé est détaillé dans votre Énoncé de politique de placement personnel, puis mis en œuvre avec une large gamme de placements de qualité. Le rééquilibrage automatique et les stratégies de minimisation des charges fiscales sont inclus directement dans votre plan d'investissement.

Les produits et services comprennent :

  • des actions
  • des obligations
  • des programmes intégrés à base de frais
  • des fonds négociés en bourse (FNB)
  • des fonds communs de placement
  • des régimes de retraite
  • des produits financiers : CPG, RÉER, FERR, FRV et CELI
  • des plans d'épargne mensuelle
  • des plans de retraits systématiques
  • des produits bancaires et hypothécaires (sur recommandation)
  • d'autres produits de placement spécialisés